[中国基金]震荡市领跑基金频换 长跑健将稀少

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  沪指反弹以来标准股基上涨54.62%

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据中国证券报10月16日报道,今年一到三季度,单季表现优秀的基金可谓“风水轮流转”,指数基金上半年大放异彩,但在三季度,平均跌幅最大,而一些中小盘基金表现抢眼。只有新华优选成长、中邮核心优选、华夏大盘精选、东方精选、兴业社会责任等少数基金表现持续优秀,排名一直领先。

  □本报记者 魏玮 北京报道    

  

  中国银河证券基金研究中心1日发布研究报告指出,随着上证综指反弹千点,基金业绩出现剧烈分化。

冠亚官网,    “风水轮流转”

  这份由胡立峰、魏慧君撰写的题为《千点反弹基金业绩剧烈分化》研究报告指出,从2008年11月4日上证综指1706.70点开始反弹,截至2009年6月1日,上证综指累计上涨超过1000点,涨幅达59.45%;深证综指涨幅达91.34%,跨市场的沪深300指数涨幅为75.60%。据银河证券基金研究中心统计,按照2009版中国银河证券基金分类标准,标准股票型基金平均涨幅为54.62%。其中,第一名是中邮核心优选股票基金,涨幅为96.77%;第二名为国泰金牛创新股票基金,涨幅为82.17%;第三名是海富通风格优势股票基金,涨幅为77.70%。普通股票型基金平均业绩为42.54%。

  

  标准指数型基金平均涨幅为71.77%。其中,华夏中小板ETF涨幅为89.52%,易方达深100ETF涨幅为88.63%。混合里面的偏股型基金平均涨幅为52.19%,金鹰中小盘精选混合基金涨幅为98.37%,国泰金马稳健混合基金涨幅为84.79%。混合里面的平衡型基金平均涨幅为38.14%,混合里面的灵活配置型基金平均涨幅为43.62%。按照全市场口径统计,金鹰中小盘精选混合基金以98.37%名列第一。

    2008年全线尽墨的股票方向基金在今年一季度打了个翻身仗。银河证券数据显示,一季度指数基金是大赢家,平均业绩为34.13%。在主动型基金中,中邮核心优选、新世纪优选成长(现改名新华优选成长)和金鹰中小盘精选位居股票型基金净值增长率前三名,分别取得45.53%、39.56%和39.49%的净值增长。

  股票仓位高低成为决定股票方向基金业绩的主要因素。在分类基金业绩中,接近满仓的标准指数型基金平均业绩最好。而混合基金里面的平衡性基金和灵活配置型基金业绩普遍较差。在基金管理表现方面,国泰、中邮、金鹰旗下特征明确风格确定的基金业绩表现不错。这次千点反弹的背景是经过一轮大牛市和大熊市后的大反弹,基金业绩的剧烈分化将对基金产品的专业化定位产生深远影响。

  

  在股票基金方面,保持较高仓位已成为行业普遍选择和广泛社会共识,特别是ETF基金越来越成为交易所体系基金投资者的青睐。越来越多的投资者掌握了个人资产的配置权,而把基金做为个人资产配置的工具。

    到了二季度,大盘继续上扬,基金仓位成为影响业绩的主要因素之一,指数基金凭借高仓位这一“天然的优势”脱颖而出。但到了三季度,A股市场结束了上半年的单边上涨行情,步入震荡调整阶段,上证综指当季下跌6.08%。期间基金业绩分化严重。

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    银河证券基金研究中心统计数据显示,第三季度上证综指和沪深300指数分别下跌6.08%和5.11%,同期各类型基金整体均跑赢大盘。其中,154只标准股票型基金平均业绩为-3.01%,72只偏股型基金平均业绩为-2.59%,48只灵活配置型基金平均业绩为-2.57%。

  

    其中QDII基金在各类型基金中表现最为优异。受益于国际市场的反弹,9只QDII基金平均业绩达10.69%,上投摩根亚太优势、工银全球业绩表现居前。

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